Анализ эффективности каналов продаж в страховании. Такая система продаж имеет один существенный недостаток для страховой компании: в любой момент вся эта структура во главе с генеральным агентом или субагентом может уйти к другому страховщику

24.09.2019

Существует более 20 каналов. Под каналом понимается путь, по которому идет процесс продаж от поставщика до потребителя услуг. При этом важно понимать, что универсальных каналов не бывает: все зависит от сферы бизнеса, в которой вы работает.

Есть сегменты, в которых отлично работают , а есть те, где они возможны только через вебинары или ивенты. Например, большая ошибка компаний, которые продают профессиональные услуги (бухгалтерские, юридические) или онлайн-сервисы, строить продажи через холодные звонки. В этих сферах это не работает. В этих сегментах лучше использовать email-рассылки, принимать участия в разных мероприятиях и конференциях.

Суть любого канала заключается не только в привлечении новых клиентов, но и в удержании их, регулярной работе с ними для . Проблема, с которой компании сталкиваются – выбор нужного канала, который обеспечит развитие бизнеса и рост.

Если вы неправильно выбрали канал, вы можете полностью потерять свой бизнес или развиваться очень медленно.

Вот несколько советов, которые помогут вам выяснить, какой канал подходит для вас:

1. Проанализируйте каналы наиболее успешных конкурентов

Многое о ваших потенциально успешном источнике трафика вы можете почерпнуть, рассматривая бизнес-модель конкурента. Для этого необходимо получить эту информацию от коллег по отрасли, как они собирают лиды. Не удивляйтесь, многие из них легко пойдут на контакт. Попробуйте с ними связаться, найдите способ познакомиться.

Но если ваши конкуренты не готовы делиться столь ценными знаниями, есть несколько способов получить такую информацию:

Устроиться на работу к конкурентам,
Пригласить на работу руководителя из конкурирующей компании,
Нетворкинг (социальные сети, отраслевое мероприятие).

2. Проанализируйте каналы компаний из смежных отраслей

Полезно иметь сведения о каналах в смежных отраслях. Простой перенос канала и даже частично всей бизнес-модели может превзойти самые смелые ожидания.

3. Проанализируйте каналы компаний из отраслей-субститутов

В ситуации, когда нет возможности рассмотреть каналы продаж конкурентов или смежников, можно посмотреть, как продаются товары-субституты. В качестве примера товаров-субститутов можно привести чай и кофе.

4. Работайте со своей целевой аудиторией

Когда вы уже владеете информацией о каналах продаж конкурентов, начните их использовать с учетом целевой аудитории.

5. Проверяйте каналы конкурентов

На развитие определенного канала продаж затрачивается немало временных и денежных ресурсов. Сразу поинтересуйтесь у более опытных людей, например, консультантов и экспертов в этой области, чего не стоит вам делать, чего опасаться, его ожидать.

Рассмотрим несколько самых распространенных каналов.

Факторы влияющие на выбор

Рынок

Данный фактор должен рассматриваться с той точки зрения, насколько он гарантирует количество потенциальных потребителей, которые захотят приобрести товар или услугу.

Продукт

Дешевые товары более приспособлены к длинным каналам продаж. Более сложные товары, которые требуют послепродажных услуг, приспособлены к коротким каналам продаж. Поэтому большинство продуктов реализуются производителями непосредственно для пользователей.

Цикл жизни продукта

Новый продукт может потребовать больше усилий для его реализации. Продукт, который уже зарекомендовал себя на рынке, потребует меньше усилий для реализации.

Затраты

Чем канал короче, тем он дороже. С ним более оперативно выходят на конечных пользователей продукта или услуги. Он обеспечивает большой охват рынка, а затраты компенсируются высокой прибылью за счет устранения посредников.

Структура

Выбор посредников определяется участниками. Если они сильные (например, по численности), то производителю будет трудно обойти уже имеющийся канал продаж.

Потенциал прибыли

Необходимо найти баланс между затратами и прибылью. Короткие каналы будут иметь высокие расходы, а длинные будут иметь низкие затраты на свою реализацию.

Немаркетинговые факторы

Они связаны с количеством доступных финансов у компании. Зачастую применимы в международных продажах.

Наличие нескольких каналов дает определенные положительные сдвиги в развитии бизнеса:

Расширение потребителей, как следствие ;
Повышение узнаваемости продукта или услуги;
Диверсификация бизнеса. Если один перестал работать, другой покроет убытки.

Оценка канала

Выбрав нужный канал для увеличения прибыли, необходимо проанализировать, насколько он соответствует предлагаемым вами продуктам и услугам, сможет ли он принести нужную прибыль. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Определить, к какой категории относится товар или услуга: явная, латентная, не существующая.
Определить и зафиксировать, продаются или покупаются продукты или услуги бизнеса;
Найти и обозначить потенциальные каналы коммуникации;
Рассчитать ценность клиента суммой покупок клиента за период лояльности;
Рассчитать стоимость привлечения одного покупателя;
Проведя расчеты, выделите идеальный способ коммуникации, в котором стоимость привлечения лида составит не более 10% от ценности клиента.

Следуя данному чек-листу, можно самостоятельно сформировать перечень возможных для бизнеса и в разы.

Прямой

Прямой канал продаж относится к активным и считался до недавнего времени самым эффективным, потому что предполагает прямое воздействие на клиента. Его преимуществом является то, что он полностью управляем. Такой канал продаж эффективен для сферы B2B.

К прямым каналам можно отнести:

Выездная торговля
ТВ-программы
Агентская сеть
Каталоги
Терминалы/автоматы
Вендинг
Call-центр

Основные преимущества:

Непосредственное воздействие на клиента,
Приемлемые затраты на организацию канала,
Целенаправленное влияние на покупателя.

Сложность управления без создания единой системы,
Несмотря на экономию, потребуются финансовые вложения в организацию канала и обучение персонала,
Отсутствие комплексной системы обучения сотрудников.

Телемаркетинг

Данный источник лидогенрации относится к активным и характеризуется прямым поиском клиентов по телефону. Эффективнее всего он работает для B2C. Предполагает сбор информации о клиентах. Телемаркетинг основывается только на проведении телефонных переговоров.

Преимущества канала продаж:

Минимальные расходы
Быстрота запуска и функционирования

Недостатки канала продаж:

Минимальная наглядность продукции
Ограниченный спектр продуктов и услуг

Интернет

Бизнес-партнеры

Партнерские продажи – очень выгодный канал с точки зрения масштабирования.

Бизнес-партнерами можно назвать:

Дилеров
Дистрибьюторов
Интеграторов

Вы можете сотрудничать с неограниченным количеством партнеров. Основная составляющая этого канала – схожесть продуктов, которые вы продаете с партнером.

Например, если вы продаете шкафы-купе, то идеальным решением будет сотрудничество с дизайнерами, которые организовывают домашнее пространство клиентов. Или заключить соглашения с компаниями, которые занимаются ремонтами домов и квартир.

Продажи через дилеров также можно отнести к партнерскому каналу. Если вы планируете быстрый выход на рынок, этот канал будет для вас особенно эффективным. Особенно в условиях отсутствия возможностей выстраивания собственной сети.

Продвижение через дилеров и дистрибьюторов – это, по сути, передача функций другой компании.

У дилеров уже есть свой пул потенциальных клиентов. А также есть свои собственные ресурсы для организации продаж (офисы, сотрудники, финансы).

Основные преимущества:

Возможность быстрого развития и захвата рынка,
Экономия на организации собственного отдела в регионах,
Выход на рынок за счет ресурсов других компаний-партнеров.

Нет прямого контакта с конечным потребителем,
Нет четкого управления, есть зависимость от деятельности партнера,
Потеря части дохода, которая уходит на вознаграждение бизнес-партнеру,
Требуется вклад в обучение партнеров по использованию продукта.

Мероприятия

Этот канал применяется, когда есть потребность продемонстрировать рынку свою экспертность или товар.

Виды мероприятий:

Семинары/вебинары
Ярмарки
Выставки
Форумы-аукционы
Выставки-продажи

Этот канал особенно хорош для бизнеса профессиональных услуг, а также в темах со сложным продуктом, когда продажи осуществляются в несколько этапов.

Мероприятия бывают внутренние и внешние.

Как добиться результата на внешнем мероприятии (презентации, выставки)?

Для того чтобы продать продукт или услугу, необходимо выполнить следующие действия при подготовке к мероприятию:

Обратить внимание на формат мероприятия. При возможности принять бесплатное участие в мероприятии или по бартеру.

Продумать, каким образом вы соберете контакты потенциальных клиентов. Главная задача любого мероприятия – получить как можно больше лидов. Для этого можно во время мероприятия предлагать свои визитки участникам.

Как добиться успеха на внутреннем мероприятии (фуршеты, вебинары)?

Чек-лист для успешного проведения внутреннего мероприятия:

Регистрация участников,
. С ее помощью можно отследить посещаемость мероприятий по заданной теме,

Интенсивный тип. Данный тип характеризуется достижением желаемого результата за счет привлечения в бизнес как можно больше торговых точек. Сюда можно отнести сигареты, чистящие средства и средства первой необходимости.

Эксклюзивный тип. Продажа продукции или услуг ограниченному числу дилеров. Примером может служить автомобильная отрасль.

Мифы

Любой способ лидогенерации требует затрат, как финансовых, так и ресурсных. Поэтому правило «чем больше, тем лучше» не работает.

Не следует гнаться за конкурентами. Если кто-то для себя новый источник заявок, это не означает, что он принесет прибыль.

С другой стороны не следует думать, что новый канал, с которым вы не работали, не принесет вам результат. Не спешите говорить «нет». Подвергайте все сомнению, анализу и проверке.

Мы рассмотрели особенности выбора канала продаж для конкретной сферы бизнеса. Чтобы оценить эффективность работы каждого канала, важно правильно сделать и интегрировать ее с сайтом, IP-телефонией. Проанализируйте свои каналы продаж и оцените варианты, где еще можно найти ваших потенциальных клиентов.

Еще больше информации по этой теме вы можете узнать на наших авторских бесплатных вебинарах. Регистрируйтесь сейчас!

Под каналом продаж понимается способ коммуникации страховой компании с клиентом, при помощи которого осуществляется продажа. Каналы продаж бывают двух видов: прямые каналы и посреднические (рис. 1.1.).

Рис. 1.1. Виды каналов продаж страховых компаний

В настоящее время в страховой практике используются прямые и косвенные (посреднические) каналы распределения. К прямым каналам относятся продажи через центральный офис, представительство, филиал компании и Интернет. Под прямыми продажами понимается продажа полисов компании клиенту -- без посредников. По данным исследований, 15% населения пользуются Интернетом при изучении и сравнении страховых компаний. При этом за информацией лично в офис компании обращаются 35%, а к родственникам и друзьям -- 33% клиентов. Продажи через Интернет довольно малы, так как Интернетом пользуются только потребители, хорошо знакомые с особенностями страховых услуг .

Преимущество формирования отношений с клиентами посредством прямого канала, помимо его экономичности для страховой компании, заключается в том, что данный канал полностью управляем. Однако его недостатком является ограниченность аудитории: для того, чтобы прийти в офис компании, позвонить по телефону, заказать полис на сайте, потребитель уже должен пройти ряд стадий принятия решения и демонстрировать высокую степень готовности приобрести полис. Данная категория потребителей составляет незначительное число клиентов, поскольку в основном страхование -- это продукт пассивного спроса, также следует отметить низкую мотивацию сотрудников на привлечение клиентов.

Поэтому ключевую роль в продвижении страховых продуктов выполняют свободные агенты и посредники, предлагающие клиентам продукты и услуги, для которых страхование является сопутствующим товаром: туристические путевки, автомобили, кредитование и т.д.

К косвенным каналам относятся продажи через страховых посредников (брокеров), не страховых посредников (компании, для которых продажа страховой продукции не является основным занятием, -- банки, туристические фирмы, автомобильные салоны и пр.) и продажи через агентскую сеть (представители страховщика, являющиеся его штатными / нештатными сотрудниками).

Агентские сети предлагают клиентам продукты и услуги, для которых страхование является сопутствующим товаром: туристические путевки, автомобили, кредитование. Агентские сети являются в настоящее время одним из наиболее эффективных каналов продаж. А.Н. Зубец отмечает их результативность при работе, как с активными, так и с пассивными потребителями. Это касается не только обучения и мотивации, но и технологий. Именно поэтому компании стремятся развивать агентскую сеть. Например, агентская сеть компании «Росгосстрах» насчитывает более 65 тысяч человек. Важным фактором эффективности агентской сети является ее сопровождение. Это касается не только обучения и мотивации, но и технологий. Например, компания Росно внедрила CrM систему, позволяющую агенту непосредственно с личного компьютера смотреть данные по клиенту и, в зависимости от его потребностей, предлагать ему дополнительные продукты .

Однако у агентской сети также есть ряд недостатков. Во-первых, это весьма дорогой канал продаж. Помимо агентской комиссии (которая может доходить до 30% от страховой премии) необходимо значительное количество ресурсов на ее содержание. Вторым недостатком агентской сети является то, что отношения клиента выстраиваются не с компанией, а с агентом. таким образом, лояльность также формируется не к страховой компании, а к агенту. Поэтому страховщику будет значительно труднее устанавливать коммуникации с клиентом. Например, развитие перекрестных продаж в обход агента может быть воспринято последним как попытку отнять у него портфель. Также, если страховой агент сочтет продолжение сотрудничества с данным страховщиком невыгодным для себя, он может перевести весь портфель из одной страховой компании в другую. Если страховая компания не имеет явных отличительных особенностей и не может предложить клиенту уникальную ценность, удержать такого клиента будет сложнее, чем страхователя, пришедшего через офис/сайт компании .

Нестраховые посредники -- автосалоны и банки развивались в России по мере введения ОСАГО и развития автокредитования, ипотечного кредитования, где наличие страхового полиса становится неотъемлемым условием получения кредита. Таким образом, страховщики изначально ориентировались не на страхователей, а на страховых посредников (банки и автосалоны) и вмененное страхование, обеспечивавших быстрые сборы страховой премии, значительные объемы продаж и экономию ресурсов на продвижение страховой продукции. Однако, несмотря на столь значительные преимущества, данный канал продаж является проблемным. Для данных каналов продаж продажа страховых продуктов является сопутствующей услугой. Сотрудничество страховой компании и автодилера построено на двух «китах»: размере комиссионного вознаграждения и обеспечении ремонтного потока. Дилеры продают страховые продукты, получая комиссионные вознаграждения и предоставляя страховым компаниям скидку на кузовной ремонт. Страховые компании получают от автодилеров новых клиентов и, следовательно, страховые премии, а взамен обеспечивают ремонтный поток (т.е. загрузку кузовных цехов) .

Несмотря на то, что в теории взаимодействия страховой компании и автодилера является взаимовыгодным, на практике партнерские отношения осложняются множеством внутренних противоречий. Например, страховая компания может «давить» на дилера, требуя дополнительных скидок на стоимость запчастей, материалов и ремонта, снижая количество направляемых к дилеру машин и задерживая оплату счетов за проведенные ремонты. Автосалон же может в ответ увеличивать стоимость ремонта, нормо-часа и запасных частей, и сокращать продажу полисов именно этой страховой компании. Учитывая вмененный характер страхования, положение автосалона является доминирующим в его взаимодействии со страховщиком. Поэтому такие жалобы страховых компаний, как задержки дилером перечисления собранных премий, низкое качество оформления страховых полисов, низкое качество ремонта, завышение стоимости работ и запчастей и т. д. -- пока не находят адекватного ответа со стороны дилеров.

Другой проблемой во взаимодействии страховщика и дилера является развитие перекрестных продаж. Корень этой проблемы лежит в выбранной страховщиками бизнес модели развития: дилер дает большой поток клиентов по каско, однако у сотрудников дилера недостаточно знаний и мотивации, чтобы осуществлять продажи других видов страхования. Конечно, страховщик может продавать дополнительные виды страхования самостоятельно, но это может быть чревато тем, что клиент «заодно» продлит договор каско не у дилера, а в офисе страховой компании -- а значит, может возникнуть конфликт каналов продаж.

Таким образом, основные продажи страховых продуктов осуществляются через каналы, которые содержат низкий потенциал управления взаимоотношениями с клиентом. С одной стороны, это приводит к необходимости развития партнерских отношений и формирования лояльности посредников, с другой стороны, это требует внедрения специальных мероприятий по формированию и управлению взаимоотношениями с клиентами, таким образом, чтобы лояльность формировалась не к страховому посреднику, а к страховой компании. Данные мероприятия также должны быть нацелены на повышение информированности клиента об имеющихся в компании страховых продуктах, таким образом, чтобы клиент проявлял инициативу и заключал больше договоров с компанией напрямую.

До кризиса 2008 г. значительная часть динамично развивающихся компаний, делающих ставку на страховую розницу, собирали взносы в основном через неспециализированных страховых посредников -- банки, автосалоны, турфирмы, иногда с помощью страховых брокеров. Агентскую сеть могли позволить себе иметь лишь немного компаний -- так как инвестиции в агентскую сеть окупаются лишь со временем. Прямой канал продаж в западном понимании стал активно развиваться лишь с начала 2008 г. Кризис привел к резкому сокращению поступлений по новому бизнесу от банков, автодилеров и других неспециализированных страховых агентов, повысил операционные риски работы с страховыми брокерами. В условия кризиса выиграли компании, имеющие развитые агентские сети и более клиентоориентированную маркетинговую политику .

На сегодняшний день можно выделить следующие основные категории и каналы продаж, применяемые большинством операторов страхового рынка. Выделение данных каналов и последующие разграничения достаточно условны и могут меняться в зависимости от размеров, целей компании и прочих факторов:

розничные продажи;

продажи корпоративным клиентам.

К розничным продажам относятся все продажи физическим лицам. Рассмотрим следующие каналы розничных продаж:

1. Агентский. В рамках агентского канала можно выделить продавцов, которые могут продавать как все возможные продукты, которым они обучены, так и какой-то один вид продуктов.

2. Офисный. Офисными можно назвать продажи, осуществляемые самой организацией. Также их можно назвать «личными» или «внутренними». Наиболее часто встречаются два основных типа офисов продаж: стационарный либо мобильный (например, автомобиль), -- в которых можно приобрести страховые продукты.

3. Альтернативные каналы. Прочие каналы продаж подразумевают инициативу и новаторство продавца: какие-то альтернативные каналы продаж, страховые брокеры, не страховые посредники или довольно выгодные, к примеру, формы альянсов.

Под корпоративными продажами понимаются продажи юридическим лицам. Как и розничные, корпоративные продажи можно поделить также на несколько каналов, к примеру:

1. Агентские. Осуществляемые агентами -- физическими лицами.

2. Прямые продажи. Аналог офисных или «личных» розничных продаж.

3. Партнерские продажи. Аналог «альтернативных» каналов в розничных продажах.

Условно эту структуру можно изобразить в таблице 1.

Таблица 1

Основные каналы продаж страхового продукта

Агентские продажи наиболее распространены, средний размер комиссии составляет 16,6%. С помощью агентов заключается почти 70% договоров страхования имущества физических лиц, более половины договоров ОСАГО. Особенностью российского рынка является работа агентов без привязки к конкретному страховщику.

Напрямую заключаются в основном крупные договоры страхования имущества юридических лиц, средств водного и воздушного транспорта и гражданской ответственности их владельцев, обязательного личного страхования. По страхованию финансовых рисков и страхованию жизни, а также автокаско доля прямых продаж не превышает 15% .

В 2013 году банковский канал продаж по темпам роста значительно обогнал другие способы распространения страховых продуктов. Через посредничество кредитных организаций заключено более половины договоров страхования жизни и от несчастных случаев, а также 76% договоров страхования финансовых рисков. Этому способствовало увеличение объемов розничного кредитования. Тем не менее положительный эффект роста рынка банкострахования в значительной мере «съедается» очень высокими размерами комиссионного вознаграждения. Комиссия банкам составляет в среднем 42%, что почти в 2 раза больше среднего размера комиссии по рынку в целом (22,4%). 45% премий по страхованию жизни, 53% -- по страхованию от несчастных случаев, 57% -- по страхованию финансовых рисков идет на комиссионное вознаграждение .

Такие схемы продаж требуют серьезного увеличения нагрузки в структуре тарифной ставки (60-65%). Таким образом, основная часть страховой премии тратится не на формирование страховых резервов, а на оплату услуг посредников. Такие схемы нельзя назвать незаконными, но экономический смысл страхования изменяется. Основной целью становится не получение страховой защиты, а быстрая капитализация прибыли параллельной структурой .

Одной из причин такого перекоса является стремление к росту объема премий, а не к росту финансового результата. Для этого страховые компании соперничают за право работать с банками, а те повышают комиссии.

Только крупные страховщики имеют возможность создавать и удерживать собственные агентские сети, а мелкие и средние компании предпочитают «перекупать» готовых агентов, поэтому среди них распространена миграция агентских сетей с портфелем невысокого качества. Страховщики включаются в «гонку комиссий», в результате нетто-премии не хватает на адекватные риску резервы, после ухода агентов вместе в портфелем к другому страховщику на сокращающемся объеме премий финансовая устойчивость резко падает.

Брокерский канал продаж довольно слаб: даже в традиционно брокерских сегментах (в страховании авиарисков, морских рисков и страховании прочего имущества юридических лиц) доля этого канала не превышает 7%. Исключение составляет ДС ОПО (доля брокеров - 16,84%) и обязательное страхование жизни и здоровья пациента, участвующего в клинических исследованиях лекарственного препарата для медицинского применения (22,08%). Объем страхового вознаграждения, полученного брокерами за 2012 год, составил лишь 4,79 млрд рублей. Основные причины неразвитости этого канала продаж - отсутствие регулирования, проблема использования чужих баз данных и высокая доля мошенничества. Его будущее развитие зависит от изменения нормативной базы и законодательного закрепления ответственности посредников .

Основными каналами продаж остаются прямой и агентский, в то же время наиболее активно развивающимся является банковский канал продаж.

В зависимости от количества посредников при сбыте страховых продуктов различают следующие виды каналов продаж:

1. Нулевого уровня -- без посредников (прямые продажи):

страховая компания > клиент;

2. Одноуровневый -- имеется один посредник:

страховая компания > розничный посредник > клиент

3. Двухуровневый -- включает двух посредников:

страховая компания > оптовый посредник > розничный посредник > клиент

4. Трехуровневый -- продажа осуществляется с помощью 3 посредников:

страховая компания > крупнооптовый посредник >

> мелкооптовый посредник > розничный посредник > клиент

Осуществляя сбыт страховых продуктов через тот или иной канал продаж, страховая компания несет большие расходы.

По данным рейтингового агентства Эксперт РА, который провел в 2013 г. опрос среди 25 страховых компаний, попросив их оценить различные аспекты эффективности существующих каналов продаж в розничном страховании по пятибалльной шкале - средний балл эффективности каналов продаж страховых продуктов представлен в таблице 2.

Таблица 2

Сравнительная эффективность различных каналов продаж розничных

страховых продуктов по результатам опроса страховщиков в 2013 г.

Канал продаж	Стоимость	Перспективность	Управляе-мость	Стабиль-ность и лояльность клиентской базы	Операцион-ные риски и страховое мошенничество
Прямые продажи через центральный офис
Прямые продажи через другие офисы
Direct insurance
Продажи через агентскую сеть (кроме банков, автосалонов, турфирм и других неспециализированных страховых агентов)
Продажи через автосалоны, турфирмы и др. неспециализированных страховых посредников (кроме банков и др. финансовых институтов)
Продажи через банки и другие финансовые институты
Продажи через брокеров

Наиболее рентабельными и прибыльными каналами продаж являются прямые продажи. Они удерживают лидерскую позицию на протяжении всех анализируемых лет, из чего можно сделать вывод, что все больше людей предпочитают приобретать страховые услуги не через посредников, а напрямую.

По данным за 2013 год вторыми по прибыльности каналом продаж являются агентские сети, однако намечена тенденция к снижению прибыльности по продажам через агентские сети, так как в течение 4 лет они теряют свои позиции и уступают другим более рентабельным каналам продаж .

Продажи через брокеров являются довольно прибыльными, но также обладают низким уровнем рентабельности, что связано с комиссионными, выплачиваемыми брокерам: для страховых компаний это часть упущенной прибыли компании.

Самым динамично развивающимся и самым дорогим каналом продаж является банковский. По прогнозам агентства, доля этого канала продаж за три года может вырасти с 11 до 20%. Рост продаж страховых продуктов активно планируют и сами банки. По результатам опроса, проведенного «Эксперт РА», почти половина банков ожидают, что не позднее 2015 года более 10% прибыли они будут получать за счет страховщиков, такой показатель в настоящий момент имеет лишь 6% банков .

По структуре каналов продаж Россия схожа с Францией и Испанией. Ключевое отличие заключается в том, что в России нет конкуренции между каналами продаж, а есть соперничество между страховщиками за посредников. Подобная ситуация не стимулирует страховых посредников к качественному развитию. Изменить ситуацию извне можно путем регулирования посредников, либо изнутри через развитие офисов продаж страховых компаний и direct insurance.

По подсчетам аналитиков агентства, комиссии банкам почти в 2 раза превышает средний размер комиссии страховым посредникам (36% против 20%), доля этого канала продаж будет только увеличиваться. Драйверами роста являются развитие страхования жизни и традиционное страхование заемщиков по потребительским и ипотечным кредитам. В настоящее время банки активно разрабатывают и принимают стратегии продаж страховых продуктов, об этом заявили 2/3 кредитных организаций, опрошенных «Эксперт РА», и планируют значительный рос т доходов за счет комиссионного вознаграждения. За 2013 г. объем комиссии, уплаченной банкам, составил 16 млрд. рублей .

Стоит отметить, что произошло развитие таких каналов продаж как Интернет и через удаленные точки. Интернет очень выгоден, так как почти не несет переменные издержки при деятельности через этот канал.

Такие каналы продаж как автодилеры, банки и туристические агентства не являются слишком прибыльными, однако требуют большой объем затрат.

Задумываться о том, как вы будете продавать товар нужно ещё перед запуском вашего проекта. Нужно и в нём отобразить, как вы будете доносить своё до клиента.

Дело в том, что каналов продаж существует великое множество. Конечно в идеале использовать как можно больше различных способов продаж. Но это потребует не малых затрат. От правильно выбранного канала продаж зависит рентабельность вашего бизнеса. Рынок не стоит на месте, всё меняется. Часто даже крупным компаниям приходится полностью менять основной канал сбыта продукции.

Виды каналов продаж

Выбор каналов продаж очень сильно зависит от того какой продукт вы планируете продавать и соответственно кто ваш потенциальный клиент. Со временем каждый канал продаж начинает себя изжевать, к примеру, в конце 90х в интернете мог превышать 50%, сейчас же результат более 1% это достижение. Важно не упустить тенденции рынка поэтому всегда развивайте и отсиживайте все доступные вам каналы продвижения товара.

Каналы продаж можно оценить по следующим параметрам:

Стоимость привлечения клиента (CAC – customer aquisition costs перевод: стоимость привлечения покупателя) – данный параметр для каждого канала продаж будет свой, есть бюджетные способы привлечения клиентов, а есть очень затратные;
Скорость запуска продаж – это время с момента запуска канала продаж, до выхода на проектную мощность. К примеру, для нужно потратить не менее месяца, а контекстную рекламу можно настроить за один день;
Емкость канала продаж – это то сколько клиентов вы можете привлекать с помощью канала продаж;
Долговечность и сезонность – некоторые каналы продаж имеют сезонный или событийный характер;
– с некоторых каналов продаж приходят клиенты с большим средним чеком чем с других;

По мимо перечисленных факторов стоит учитывать факторы, которые напрямую не влияют на текущие продажи. К таким параметрам можно отнести узнаваемость вашего бренда. Есть такое мнение что для того чтобы клиент совершил покупку нужно совершить . К примеру заказ клиент может сделать через сайт, но о товаре он узнал из радио. Оценка эффективности каждого канала продаж - это очень важная составляющая .

Активные и пассивные продажи

Все каналы продаж можно разделить по тому, кто инициатор контакта с клиента, на . Если клиент обратился к вам сам, это пассивный источник продаж. Если вы сами нашли клиента и предлагаете ему товар - это активные продажи. Большинство каналов продаж относятся к пассивным. Активные каналы продаж – это , спам, а также . В таких продажах высока роль продавца, а роль продукта и компании снижается. Но любые активные продажи негативно воспринимаются населением их связывают с навязыванием и впариванием.

Онлайн и офлайн продажи

Аудитория в интернете и в жизни ведёт себя по-разному. Прежде всего потому что на данный момент ещё не у всех сложилась культура покупок через интернет. Некоторые клиенты наоборот покупают абсолютно всё через онлайн. Стоит отметить что интернет открывает невероятные возможности по быстрому развёртыванию продаж. Вы можете за считанные дни начать продавать свой товар хоть на весь мир. Но помните, что, если вы , значит товар востребован и в офлайне. Например, рекламу крупных сайтов можно всё чаще увидеть по телевидению, а в городе появилось много наружной рекламы с предложением по изготовлению сайтов.

Прямые продажи, дилерские и дистрибьюторские

Компания конечному потребителю может продавать товар сама или с помощью посредников: дилеров или дистрибуторов. С одной стороны, прямое общение с клиентом даёт много очевидных преимуществ: не нужно платить посреднику, быстро вводите все желаемые изменения в продажах и , получаете обратную связь от клиентов о качестве товара. С другой стороны, вы увеличиваете расходы на операционную деятельность лишний персонал, логистика, документооборот, отчётность и т.п. Организовывать продажи через посредников намного быстрее, но менее управляемо.

Стоит отметить что прямые продажи и дистрибьюторские могут прекрасно дополнять друг друга. У дистрибьютеров часто есть выходы на широкий перечень торговых точек, аналогичную работу провести с нуля очень трудно. И наоборот производитель может акцентировать внимание на ключевых сетях.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Байкальский государственный университет экономики и права»

Колледж бизнеса и права

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Эффективность каналов продаж и финансовые результаты страховой компании

Иркутск, 2014 г

Введение

Глава 1. Теоретический основы эффективности каналов продаж в страховой компании

1.2 Каналы продаж страховых продуктов

Глава 2.Анализ эффективности и финансовой результат каналов продаж в ООО «Росгосстрах

2.1 Характеристика ООО «Росгосстрах

2.2 Анализ финансовых результатов ООО «Росгосстрах

2.3 Оценка эффективности каналов продаж

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Актуальность темы выпускной квалификационной работы определяется тем, что в условиях рынка сложнее всего именно продать страховой продукт. Общение с клиентурой по поводу приобретения полиса как раз является прерогативой системы сбыта страховой продукции. В силу этого она становится наиболее важным элементом организации компании, который определяет ее прибыльность и эффективность.

Страхование, обеспечивающее непрерывность хозяйственных и производственных процессов, снижение социальной напряженности в обществе, а также уменьшение расходов федерального бюджета и бюджетов иных уровней бюджетной системы Российской Федерации по компенсации убытков, нанесенных субъектам хозяйственной деятельности негативными событиями, играет важную роль в стабилизации национальной экономики. В то же время, капитализация российского страхового рынка в настоящее время недостаточна, и темпы ее роста являются низкими, что не обеспечивает российским страховщикам конкурентных условий при открытом входе на рынок зарубежных страховых компаний.

Одним из ключевых способов увеличения капитализации российского страхового рынка является повышение рентабельности деятельности страховых компаний, что может быть достигнуто за счет повышения эффективности страховой деятельности. В данных условиях решающее влияние на способность страховой компании выйти на требуемый уровень рентабельности оказывает процесс реализации основного товара страховой компании --страховой услуги. Правильно структурированная система реализации страховых услуг (система продаж страховых услуг), позволяющая повысить сборы страховых премий, сократить расходы на ведение дела, операционные расходы, а также способствующая принятию на страхование качественных рисков, является одним из ключевых факторов эффективного функционирования страховой компании на рынке.

В настоящее время можно выделить следующие основные проблемы организации продаж страховых услуг, присутствующие во многих российских страховых компаниях:

построение системы реализации страховых услуг, в основном, базируется на формировании каналов продвижения страховых услуг;

отсутствует стратегия продаж для различных сегментов рынка;

сегменты клиентской базы определены нечетко, маркетинговый анализ сегментов не ведется;

ввиду отсутствия четкой сегментации, страховые продукты имеют неправильные характеристики;

недостаточно эффективно работают каналы продвижения страховых продуктов;

отсутствует комплексный анализ реализации страховых услуг в разрезе сегментов, продуктов, каналов.

Данные проблемы приводят к завышенным расходам, упущенным продажам, недостаточной удовлетворенности клиентов, и, как следствие, к потере рентабельности и медленному росту капитализации страховой компании.

Цель выпускной квалификационной работы -- изучить эффективность каналов продаж и их финансовую результативность на примере страховой компании Филиала ООО «Росгосстрах» в Иркутской области.

Задачи выпускной квалификационной работы:

1. Рассмотреть теоретические основы формирования финансов страховой компании, эффективности каналов продаж страховых продуктов.

2. Исследовать каналы продаж страховой компании.

3. Провести анализ эффективности каналов продаж страховых продуктов в Иркутском филиале ООО «Росгосстрах» и их влияние на финансовый результат филиала в целом.

Объектом исследования являются каналы продаж страховых продуктов.

Предметом исследования являются эффективность и финансовая результативность.

На защиту выносится положение о том, что корпоративный канал продаж является наиболее эффективным для формирования финансового результата ООО «Росгосстрах»

Методы исследования: финансовый анализ, экономико-статистические методы.

При написании выпускной квалификационной работы использована учебная и специальная литература по теме исследования, статистические и аналитические обзоры, а также данные ООО «Росгосстрах».

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 2-х глав, заключения, списка использованной литературы.

Глава 1. Теоретические основы эффективности каналов продаж в страховой компании

1.1 Финансовая результативность страховой компании

Финансам страховых организаций присущи наряду с общими для коммерческих и некоммерческих организаций принципами организации финансов специфические признаки, обусловленные проявлением сущности страхования.

1. Страховая организация как субъект рынка работает в условиях так называемого «двойного риска»: наряду с тем, который она приняла на себя от страхователей по договору, она несет собственный бизнес-риск, связанный в основном с инвестиционной деятельностью. При реализации этих групп рисков -- страхового и инвестиционного -- используются различные источники компенсации убытков.

Для того, чтобы обеспечить выполнение обязательств по договорам, страховая организация формирует развернутую систему страховых резервов, потребность в которой обусловлена неравномерностью распределения риска во времени (чередование благоприятных и неблагоприятных периодов).

Инвестиционный риск страховой организации гарантируется ее свободными активами, значительную часть которых составляют собственные средства. В связи с этим объем собственных средств страховой организации приобретает особое значение:

Согласно требованиям страховая организация может принять на ответственность риск по одному договору не более 10% от объема собственных средств;

Величина свободных активов страховой организации в значительной мере определяет ее платежеспособность .

2. Между моментом поступления страховой премии (платы застраховую услугу) и страховой выплатой может проходить значительный промежуток времени (в личном страховании -- десятилетия), в связи с чем страховая организация получает возможность инвестировать аккумулированную премию, получая инвестиционный доход. В странах с развитой рыночной экономикой страховые организации являются крупнейшими институциональными инвесторами, а роль страховщика в формировании инвестиционного капитала страны не менее актуальна, чем страховая защита.

3. Существуют особенности в источниках средств и структуре финансовых ресурсов страховой организации:

Специфическим источником средств страховой организации является страховая премия, которая поступает по договору и является привлеченными средствами;

В структуре финансовых ресурсов страховой организации имеют значительный удельный вес страховые резервы.

4. Следствием большой социальной значимости страхования жизни является запрет на проведение одной и той же страховой организацией операций по страхованию жизни и иным видам страхования в странах с развитой рыночной экономикой. Цель такого запрета -- обеспечение финансовой устойчивости операций по страхованию жизни, защита интересов страхователя. Экономическим обоснованием такого разделения являются специфическая динамика риска, долгосрочный характер обязательств в страховании жизни, особые методики расчета резервов, иные требования к платежеспособности.

5. Страховая организация -- одна из немногих участников рынка, осуществляющих предупредительную деятельность, в силу заинтересованности в снижении частоты наступления неблагоприятных событий и тяжести их последствий. Наряду со страховыми резервами она может формировать резерв предупредительных мероприятий, средства которого используются в целях предотвращения наступления неблагоприятных событий .

Учитывая интенсивность денежных потоков страховой организации, в том числе обусловленных внутренним перераспределением средств, в зарубежном страховании часто используется понятие финансового потенциала страховой организации, означающего объем средств, который может быть в конкретный момент времени использован на страховую защиту.

К основным источникам финансовых ресурсов страховых организаций относятся:

При создании страховой организации -- уставный капитал;

В процессе функционирования страховой организации -- доход от страховой деятельности, доходы от инвестирования страховых резервов, прочие доходы.

Финансовые ресурсы страховых компаний формируются в виде денежных доходов, накоплений и поступлений. Денежные доходы включают прибыль от страховой деятельности, прибыль от инвестиционной деятельности, прибыль по прочим внереализационным операциям страховой организации. В отличие от других коммерческих организаций в определении прибыли от страховой деятельности есть особенность. В страховом деле прибыль от страховой деятельности принято называть финансовым результатом, поскольку он может быть как положительным, так и отрицательным вследствие характера проявления риска во времени. Финансовый результат определяется путем сопоставления доходов и расходов, связанных с осуществлением страховой деятельности.

В состав доходов от страховой деятельности входят страховые премии, возмещение расходов по рискам, переданным в перестрахование, поступления средств из страховых резервов, комиссионное и брокерское вознаграждение, некоторые другие доходы.

Расходы, связанные с осуществлением страховой деятельности, подразделяются на две группы -- расходы, связанные с несением страховых обязательств (страховые выплаты, отчисления в резервы, передача части премий перестраховщику и т.п.), и расходы на ведение дела (затраты страховщика на заключение, ведение и исполнение договоров страхования) .

Основным видом доходов страховой организации является страховая премия, которая представляет собой плату за страховую услугу. Страховая премия рассчитывается на основе страхового тарифа -- ставки премии с единицы страховой суммы. Величина страхового тарифа зависит от характера риска, рассчитывается на основе статистических данных и в общем виде представляет собой произведение частоты наступления страхового события на среднюю сумму убытка от одного события. Страховой тариф (брутто-ставка) состоит из двух частей: нетто-ставки, которая направляется на выплаты страхователям, и нагрузки, за счет которой осуществляется финансирование деятельности страховой организации.

Страховая деятельность, связанная с предоставлением страховых услуг, служит финансовой основой для инвестирования средств страховщиком. Доходы от инвестирования страховых резервов формируются за счет вложения их средств в активы, перечень которых регулируется нормативно-правовыми актами и включает в настоящее время государственные ценные бумаги РФ и субъектов РФ, муниципальные ценные бумаги, акции, облигации, банковские вклады, денежную наличность, денежные средства на счетах в банках, драгоценные металлы в слитках, недвижимое имущество и т.д. При этом в нормативном порядке устанавливается и процентное соотношение страховых резервов и активов, принимаемых в их покрытие. Сроки размещения страховых резервов должны быть приближены к срокам несения страховщиком обязательств по договорам страхования. Таким образом государство не только обеспечивает финансовую устойчивость страховых организаций, но и регулирует доходность их операций по инвестированию страховых резервов. Расходы на проведение инвестиционной деятельности аналогичны расходам других коммерческих организаций .

Прочие доходы страховых организаций включают внереализационные доходы, например от оказания консультационных услуг, сдачи имущества в аренду, штрафы, пени, неустойки, полученные по финансово-хозяйственным договорам, суммы, полученные в порядке регресса, суммы возврата страховых резервов и др.

Особое место в процессе формирования финансовых ресурсов страховой организации занимают страховые резервы, которые могут выступать как статья доходов или расходов в зависимости от изменения объема обязательств страховой организации или ее потребности в дополнительных ресурсах.

Страховые резервы, формируемые страховыми организациями, включают:

Резервы премий (резерв незаработанной премии и резерв премий по страхованию жизни);

Резервы убытков (резерв заявленных, но неурегулированных убытков);

Резерв произошедших, но незаявленных убытков;

Стабилизационный резерв.

Кроме того, по отдельным видам страхования (в частности, по обязательному медицинскому страхованию, добровольному страхованию) формируются резервы финансирования предупредительных мероприятий, по обязательному медицинскому страхованию также создаются резерв оплаты медицинских услуг и запасной резерв; по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств -- резерв выравнивания убытков по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, резерв для компенсации расходов на осуществление страховых выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Резервы страховой организации имеют различное назначение, но важнейшие из них являются финансовой гарантией выполнения обязательств перед страхователями и выражают величину отложенных выплат по состоянию на отчетную дату.

Резерв незаработанной премии формируется в связи с рассроченным характером обязательств страховой организации, поскольку она несет ответственность по договору с момента уплаты страховой премии до момента наступления страхового события или окончания срока страхования. В связи с этим страховая премия не может быть полностью отнесена в доходы страховой организации, часть ее резервируется для предстоящих выплат. Для определения резерва незаработанной премии используются различные методики в зависимости от характера риска, однако чаще премия распределяется пропорционально времени на весь срок страхования. Таким образом, по состоянию на отчетную дату премия разделяется на «заработанную», которая относится к истекшему периоду и направляется в доход, и «незаработанную», которая резервируется на предстоящие выплаты .

Необходимость формирования резервов убытков обусловлена тем, что их урегулирование, особенно по крупным, сложным рискам, требует времени (установление причин события, оценка ущерба и т.п.), вследствие чего сам факт наступления страхового события может относиться к одному отчетному периоду, а страховая выплата -- к другому.

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков формируется для выплат по договорам, по которым страховое событие произошло в течение срока страхования, но по объективным причинам выплата не была осуществлена в том же отчетном периоде. В резерв зачисляется сумма убытка на основании заявления страхователя. Объем резерва на отчетную дату показывает сумму неурегулированных обязательств страховой организации и увеличивается на 3% для финансирования расходов по урегулированию убытков.

Резерв произошедших, но незаявленных убытков формируется для финансирования выплат по тем страховым событиям, которые произошли в период действия договора страхования, но о которых не было известно ни страхователю, ни страховой организации. Такая ситуация возможна, в частности, при страховании ответственности -- например, последствия ошибки архитектора или неверного диагноза врача, профессиональная ответственность которых застрахована, могут проявиться через значительный промежуток времени и привести к необходимости выплат. Следовательно, этот резерв, в отличие от предшествующего, предназначен для финансирования исполнения обязательств по договорам, срок действия которых истек. Поскольку возникновение таких ситуаций имеет вероятностный характер, объем резерва определяется методами актуарной математики на основе накопленных статистических данных.

Стабилизационный резерв является инструментом дополнительного распределения риска во времени: он формируется в благоприятные годы и используется в годы с повышенной убыточностью. Методика его расчета основана на анализе ряда показателей, характеризующих убыточность и финансовый результат страховых операций .

Те страховые организации, которые осуществляют страхование жизни, формируют резерв премий по страхованию жизни. Страхование жизни -- это совокупность видов личного страхования, которые предусматривают наступление обязательств страховой организации по договорам в случаях смерти застрахованного либо дожития им до определенного срока (события). Страховая выплата может быть единовременной или иметь форму аннуитета. Как и любой резерв премии, резерв премий по страхованию жизни -- это оценка неисполненных обязательств перед страхователями. В связи с тем, что при расчете тарифных ставок по страхованию жизни применяется дисконтирование, в резерве должна быть учтена та часть инвестиционного дохода страховой организации, которая соответствует ее обязательствам. Методика формирования и использования резерва премий по страхованию жизни разрабатывается в соответствии с условиями конкретных видов страхования методами актуарной математики.

На величину резервов, которые предназначены для обеспечения страховых выплат, т. е. выступают как финансовая гарантия выполнения обязательств страховой организации в отношении страхователей, уменьшается ее налогооблагаемая база.

Прибыль страховой организации определяется как разница между доходами и расходами страховой организации по страховой, инвестиционной и прочей деятельности в целом .

Следует отметить, что некоторые виды страхования проводятся страховыми организациями, функционирующими в форме коммерческих организаций, на некоммерческой основе, в частности деятельность страховых медицинских организаций по обязательному медицинскому страхованию. Страховые платежи по нему используются на оплату медицинских услуг, покрытие расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию, формирование страховых резервов и оплату труда работников, занятых этим видом страхования. Превышение доходов над расходами определяется отдельно по операциям обязательного медицинского страхования и по операциям, связанным с инвестированием страховых резервов по данному виду страхования. Прибыль от проведения обязательного медицинского страхования направляется на пополнение страховых резервов, а убытки покрываются за счет доходов, полученных от инвестирования средств резерва оплаты медицинских услуг и запасного резерва. Не использованные на покрытие убытков по проведению обязательного медицинского страхования доходы от инвестирования резервов, аправляются на пополнение этих резервов по нормативам, установленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, а оставшиеся средства являются доходом страховой организации. Кроме того, в состав ее доходов входят средства, сэкономленные на ведении дела по обязательному медицинскому страхованию.

К накоплениям как видам финансовых ресурсов страховых организаций относятся амортизация, средства финансовых фондов, созданных за счет прибыли в предыдущие годы (например, резервного фонда, формируемого страховыми организациями, функционирующими в форме акционерных обществ). Поступления формируются в порядке перераспределения финансовых ресурсов (от материнской компании, в рамках холдинга или финансово-промышленной группы и т.п.).

В процессе управления финансами страховой организации большое внимание уделяется таким факторам, как установление обоснованного размера платы за страховую услугу; формирование адекватных обязательствам страховых резервов; проведение эффективной инвестиционной политики, отвечающей требованиям диверсификации, ликвидности, доходности и возвратности; передача рисков в перестрахование .

Направления использования финансовых ресурсов страховых организаций определяются организационно-правовой формой их функционирования и включают:

1. Уплату налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему РФ;

2. Расчеты с финансово-кредитными учреждениями (например, уплату процентов и погашение кредита на покрытие расходов капитального характера);

3. Формирование за счет прибыли резервного фонда в соответствии с действующим законодательством;

4. Рост уставного капитала;

5. Инвестирование свободных финансовых ресурсов;

6. Материальное поощрение сотрудников организации;

7. Распределение прибыли между акционерами (пайщиками) страховой организации и т.п. .

При этом использование финансовых ресурсов должно осуществляться с учетом необходимости соблюдения устанавливаемых в нормативно-правовых актах РФ требований к финансовой устойчивости страховых организаций.

Финансовые ресурсы страховой компании представляют сумму финансовых ресурсов, получаемых по каналам продаж страховых продуктов. От эффективности работы каналов продаж зависит эффективность работы и финансовый результат страховой компании в целом.

1.2. Каналы продаж страховых продуктов

Размещено на http://www.allbest.ru

Рис. 1.1. Виды каналов продаж страховых компаний

розничные продажи;

продажи корпоративным клиентам.

К розничным продажам относятся все продажи физическим лицам. Рассмотрим следующие каналы розничных продаж:

1. Агентские. Осуществляемые агентами -- физическими лицами.

2. Прямые продажи. Аналог офисных или «личных» розничных продаж.

3. Партнерские продажи. Аналог «альтернативных» каналов в розничных продажах.

Условно эту структуру можно изобразить в таблице 1.

Таблица 1

Основные каналы продаж страхового продукта

1. Нулевого уровня -- без посредников (прямые продажи):

страховая компания > клиент;

2. Одноуровневый -- имеется один посредник:

страховая компания > розничный посредник > клиент

3. Двухуровневый -- включает двух посредников:

страховая компания > оптовый посредник > розничный посредник > клиент

4. Трехуровневый -- продажа осуществляется с помощью 3 посредников:

страховая компания > крупнооптовый посредник >

> мелкооптовый посредник > розничный посредник > клиент

Таблица 2

Сравнительная эффективность различных каналов продаж розничных

страховых продуктов по результатам опроса страховщиков в 2013 г.

Канал продаж	Стоимость	Перспективность	Управляе-мость	Стабиль-ность и лояльность клиентской базы	Операцион-ные риски и страховое мошенничество
Прямые продажи через центральный офис
Прямые продажи через другие офисы
Direct insurance
Продажи через агентскую сеть (кроме банков, автосалонов, турфирм и других неспециализированных страховых агентов)
Продажи через автосалоны, турфирмы и др. неспециализированных страховых посредников (кроме банков и др. финансовых институтов)
Продажи через банки и другие финансовые институты
Продажи через брокеров

1.3 Повышение эффективности каналов продаж

Оценка эффективности различных каналов продаж является важной частью управления продажами в страховой компании. Преследуя цель достигнуть максимальной прибыли с наименьшим сопротивлением специалисты-управленцы разрабатывают концептуально новые подходы к продаже страховых продуктов и услуг, потому как показатели эффективности страховой компании напрямую зависят от объемов продаж .

Рассматривая проблему эффективности каналов продаж, необходимо отметить, что есть ситуации, которые потенциально можно контролировать, и те, которые контролировать невозможно. Проблемной областью продаж страховых продуктов является контроль донесения продуктов до конечного потребителя -- клиента. В условиях сегодняшней действительности данную задачу представляется возможным реализовать двумя способами:

1) через полный контроль проработки клиентской базы;

2) через полный контроль работы самого канала продаж.

Если детально рассмотреть каждый из названных способов и выделить минимальные требования для их обеспечения, выяснится, что при выборе первого из названных путей, помимо обширных организационных ресурсов (персонал, структура взаимодействия, финансовая модель и пр.), необходимо и не менее обширное и узкоспециализированное программное обеспечение, позволяющее рассчитывать рентабельность каждого договора в отдельности, равно как и комбинаций договоров для каждого клиента, групп клиентов, посредников, партнеров. Ввиду отсутствия программного обеспечения, удовлетворяющего этим требованиям, использовать этот способ повышения эффективности продаж не представляется возможным, хотя у него есть свои преимущества.

В сложившихся условиях на отечественном рынке чаще применяется второй подход -- контроль за работой канала продаж.

Для повышения эффективности продаж компании строят деятельность, разбивая ее на несколько специализированных категорий и каналов продаж. Цель -- добиться такого построения системы продаж и управления ею, при котором эта система была бы максимально удобна для покупателя .

Таким образом, каналом продаж является совокупностью условий, в которых продукт или услуга реализуются. Формирование системы продаж как объекта управления с учетом выделенных каналов продаж может формироваться в соответствии с методическими указаниями и рекомендациями.

Для адекватной оценки, отвечающей цели, необходимо определить параметры, по которым будут оцениваться эффективность и управляемость каналов продаж. Здесь важно сделать одно замечание: финансовый результат или выполнение контрольных показателей не является следствием качественного построения работы в том или ином направлении. Рассматривая компанию, имеющую региональную филиальную сеть, необходимо иметь в виду, что финансовый результат того или иного филиала может зависеть не от качества построения структуры продаж, а, к примеру, от исторически сложившейся ситуации. В этом случае положительный финансовый результат будет достигнут не за счет управленческих решений при открытии филиала, а за счет, например, удачного приобретения компании или группы компаний, являющихся естественным монополистом в том или ином регионе. Такая компания за счет одного только возобновления и кросс-продаж, к примеру, может выполнять стабильные 80% от установленных плановых показателей.

Одновременно с этим возможна и противоположная ситуация, когда на рынке наблюдается достаточно сильная конкуренция, выраженная как числом компаний, так и их величиной, плюс ко всему широкий охват и детальная проработка поля, достаточный ассортимент продуктов, объем продаж и пр. В таких условиях даже идеальное построение системы продаж может не дать увеличения финансового результата. Основываясь только на финансовом результате, страховая компания будет всегда опаздывать с принятием управленческого решения, потому как результат уже имеется и повлиять на него невозможно .

Финансовый результат того или иного филиала может не зависеть от качества построения структуры продаж. При построении управляемой системы продаж большую роль играет исполнение процедур, приемов установления социальных фактов, их систематизации, средства их анализа и алгоритм выполнения, такие как:

пошаговый алгоритм организации эффективных продаж;

правильное планирование;

алгоритм применения технологий организации продаж;

привлечение новых агентов и работников;

повышение профессионального уровня агентов;

мотивация работников;

контроль деятельности работников и самоконтроль;

контроль пролонгации;

работа с формами отчетности;

сопровождение новых проектов и изменений.

В рамках проблематики это дает основание выделить два объекта исследования и оценки:

1. Лицо, принимающее решение (ЛПР);

2. Должностные обязанности (или зона ответственности).

Под ЛПР необходимо понимать всех ответственных лиц, занимающихся организацией и управлением механизмом продаж по каналу, но не занимающихся продажами лично, а именно:

1. Руководитель или менеджера агентских продаж;

2. Руководитель или менеджера офисных продаж;

3. Ответственный за прочие продажи.

Должностные обязанности (или зону ответственности) необходимо определить скорее как экономическое и территориальное пространство, являющееся зоной ответственности и средой вмененных работнику обязанностей. Одновременно необходимо учитывать, что все изменения, происходящие с механизмом продаж, носят растянутый во времени характер. То есть смена работника, ЛПР, не удовлетворяющего требованиям, на высококвалифицированного специалиста не означает моментальное улучшение состояние канала продаж.

Учитывая данное обстоятельство, определим сами параметры оценки управляемости эффективностью каналов продаж. Оценку логично проводить путем опроса непосредственно работника, ЛПР касательно вопросов по организации системы продаж в каждом канале продаж и оценке профессиональных навыков специалиста. Тогда итогом оценки будут данные, дающие характеристику существующей ситуации по каналу продаж, не зависимую от состояния канала продаж оценку профессиональных навыков ответственного работника. Это даст возможность оценить, к примеру:

достижение полного соответствия системы продаж бизнес-целям страховой компании;

контроль и предсказуемость результатов деятельности, последовательность реализации поставленных задач;

оперативность управления и контроля, динамичность структуры работы канала продаж;

профессиональные навыки работника, его соответствие требованиям занимаемой должности, планирование его профессиональной карьеры .

Аналогично можно посчитать и общую оценку филиала или нескольких филиалов. При накоплении оценок нескольких филиалов получаем среднюю оценку управляемости каналов продаж. Среднюю оценку можно считать минимально допустимым значением, удовлетворяющим требованиям к организации процесса продаж. Остальные можно разделить на «удовлетворяющие требованиям» и «отвечающие требованиям в полной мере». Анализ состояния каждого оцениваемого параметра дает возможность судить об истинных причинах проявления выявленных нарушений в организации процесса продаж.

Логическим итогом полученной оценки становится план оперативных мероприятий по исправлению выявленных нарушений в организации системы продаж.

Предложенное разделение значительно расширит спектр возможностей в применении данного подхода к оценке эффективности каналов продаж, расширит область оперативного применения необходимых управленческих решений, повысит скорость работы канала продаж. Более того, имея на руках четкий график изменений по пунктам, можно достаточно оперативно обращать внимание ответственного лица на ключевые моменты, составлять и корректировать планы мероприятий и контролировать их исполнение. Это даст повышение средней оценки управляемости каналов продаж по общему числу филиалов, что не замедлит отразиться на достижении поставленной цели .

Разработав план продаж, страховщик получает действенные рычаги оперативного воздействия на построение и механизм работы каналов продаж. Кроме того, это позволит обеспечить точность и конкретику постановки задачи, планомерность и равномерность развития системы продаж по каждому каналу. Добросовестное исполнение плана продаж позволит осуществлять оперативный контроль и управление каналами продаж, соблюдать заданную последовательность в реализации поставленных задач и обеспечивать прогнозируемость финансовых результатов, что и является первоочередной задачей страховой компании.

Таким образом, финансы страховой организации представляют собой регулируемые государством денежные отношения, возникающие в процессе формирования и использования собственных, привлеченных и заемных финансовых ресурсов. Специфика финансовых отношений страховой организации обусловлена особенностями организации денежного оборота. Так предприятия, занимающиеся производством продукции, реализацией товаров, вначале осуществляют затраты, а затем их возмещают, страховщик вначале привлекает денежные ресурсы, а затем выполняет обязательства перед страхователем, вследствие чего денежный страховой оборот организации сложнее, чем у предприятий других отраслей народного хозяйства.

Глава 2. Анализ эффективности и финансовой результативности каналов продаж в ООО «Росгосстрах»

2.1 Характеристика ООО «Росгосстрах»

Росгосстрах является стратегическим предприятием РФ (Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. N 1009 ОАО «Росгосстрах» включена в перечень Стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ под №401 с долей государства в уставном капитале акционерного общества, 25 процентов плюс одна акция).

Сегодня Росгосстрах - крупнейшая страховая компания России - вертикально интегрированный холдинг, объединяющий 10 крупных центров управления, 76 филиалов, более 2700 территориальных подразделений и 233 центра урегулирования убытков, присутствующих во всех 89 субъектах Российской Федерации. В Системе занято более 97 тысяч работников. Все региональные подразделения Росгосстраха работают по единым корпоративным стандартам и страховым технологиям.

Росгосстрах - абсолютный лидер как по объему премий, так и по количеству договоров, лидер по размеру активов и объему страховых резервов среди компаний, делающих ставку на страхование иное, чем страхование жизни. У Росгосстраха порядка 150.000 корпоративных клиентов. Среди наших партнеров и клиентов, такие лидеры российской промышленности, как: Администрация Президента РФ, МВД РФ, ФГУП «Рособоронэкспорт», ФГУП «Почта России», Сбербанк, Россельхозбанк, ОАО «Связьинвест», ОАО «Внешторгбанк», ЗАО «Совмортранс» и другие. Правительство Российской Федерации доверяет системе Росгосстраха участие в важнейших программах федерального и регионального уровня.

Росгосстрах (Российская государственная страховая компания) имеет многолетний успешный опыт работы. Образована в феврале 1992 года, в качестве правопреемника Госстраха РСФСР, который был создан в 1921 году. Росгосстрах - крупнейшая в России страховая компания.

ООО «РГС-Столица» - одно из ведущих региональных центров в системе «Росгосстраха» (создано на базе крупнейшей страховой компании Холдинга Росгосстрах - «РГС-Подмосковье» и страховой компании «Сибирь»). Страховое общество «РГС-Столица» осуществляет свою деятельность на территории Москвы и Московской област.

Подобные документы

Экономическая сущность и функции страхования. Механизм формирования прибыли страховой компании, ее распределение в современных условиях. Место ОАО "СГ МСК" на рынке страховых услуг. Направления по увеличению прибыли и рентабельности страховой компании.

дипломная работа , добавлен 20.01.2014

Общая характеристика деятельности страховой компании "ЮЖУРАЛ-АСКО". Организационная структура предприятия. Анализ функциональной стратегии постоянного действия. Товарная, ценовая, коммуникационная и сбытовая стратегия организации. Анализ макросреды.

курсовая работа , добавлен 02.02.2012

Функции и объекты управления прибылью. Характеристика деятельности компании. Источники формирования ее денежных доходов. Влияние факторов на сумму прибыли от продаж. Анализ безубыточности предприятия. Мероприятия по улучшению его финансового состояния.

курсовая работа , добавлен 21.11.2014

Проведение анализа страховой деятельности агентов в филиале ООО "Росгосстрах – Поволжье". Группировка статистических данных. Расчёт характеристик вариационного ряда. Показатели распределения и коэффициент вариации. Построение аналитической группировки.

курсовая работа , добавлен 26.06.2009

Особенности организации оптовой торговли. Общая характеристика ОАО "Хлебокомбинат" и анализ сбыта хлебобулочной продукции. Выявление организационных проблем в управлении торговой деятельностью предприятия, рекомендации по повышению эффективности продаж.

дипломная работа , добавлен 18.05.2009

Анализ степени влияния на объём продаж отдельных факторов, связанных с использованием материалов. Анализ производства и объема продаж. Оценка влияния себестоимости и выручки на затраты на 1 рубль продаж. Состав, структура и динамика доходов и расходов.

курсовая работа , добавлен 22.10.2013

Характер деятельности компании. Наиболее важные сотрудники. Финансовая база. Информационные системы менеджмента. План продаж. Уровень запасов. Выход на клиента. Бухгалтерский баланс предприятия.

реферат , добавлен 13.01.2003

Влияние на изменение объёма продаж экстенсивности и интенсивности использования производственных ресурсов. Факторный анализ изменения прибыли от реализации и рентабельности продаж. Эффективность использования оборотного капитала, показатели ликвидности.

курсовая работа , добавлен 04.04.2011

Понятие "уровень безубыточного объёма продаж". Анализ зависимости объема реализации продукции, ее себестоимостью и суммы прибыли. Описание метода определения порога рентабельности. Алгоритм изменения безубыточного объема продаж в натуральном выражении.

реферат , добавлен 16.12.2008

Цели, задачи и порядок анализа производства и продаж товаров. Обоснование формирования и оценки эффективности ассортиментных программ. Критерии оценки новых товаров и показателей их качества. Факторы и резервы увеличения объема производства и продаж.

Введение
Заключение

Введение

Утверждение, что страхование — услуга, которая не покупается, а продается, старо, но до сих пор популярно и емко характеризует специфику страховой деятельности. Страховые компании в настоящее время стараются не только задействовать все традиционные каналы продаж, но и активно работают на создание новых.

На соотношение каналов продаж конкретной страховой компании важное влияние оказывают различные факторы — от истории и видов предлагаемых услуг до качества финансовых и трудовых ресурсов, а также уровня развития современных технологий. Определяющим фактором, который влияет на построение и развитие каналов продаж конкретной страховой компании является ее стратегия, особенно корпоративная и маркетинговая. Вопрос грамотного выбора способов продаж страховых продуктов остро стоит в каждой современной фирме, однако в зависимости от сочетания внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на деятельность страховщика, роль и значение каналов распределения для каждой компании являются своеобразными.

Данная работа призвана охарактеризовать как теоретические аспекты функционирования каналов продаж, так и их практическое назначение.

Актуальность исследуемой темы заключается в том, что современная Россия находится на этапе развития и модернизации финансовых рынков. Страховой рынок — один из перспективных направлений развития экономики страны в целом, а залог его успешного функционирования — в массовости и популяризации страховых услуг. В связи с этим правильный выбор способов продажи страховых продуктов — первый шаг на этом пути.

Цель работы :

Провести комплексный анализ современных каналов продаж страховых продуктов, тенденций, проблем и перспектив их развития.

Задачи работы :

1) изучение сущности каналов продаж;

2) изучение существующих каналов продаж в России и за рубежом;

3) рассмотрение результатов деятельности страхового рынка страны в разрезе каналов продаж;

4) анализ функционирования каналов продаж на примере конкретной компании;

5) оценка проблем и перспектив развития каналов продаж на страховом рынке.

Предметом исследования является изучение способов распределения страховых продуктов от страховой компании к конкретному страхователю.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников.

Первая глава посвящена теоретическим основам каналов продаж. Рассмотрены сущностные, основополагающие вопросы функционирования каналов, точки зрения на данное понятие, а также раскрыта классификация существующих способов распределения в России и мире.

Вторая глава посвящена современному состоянию страхового рынка в разрезе каналов продаж. Детально рассмотрена роль каждого канала на общероссийском уровне и на уровне конкретной компании по актуальным данным за прошедший год.

В третьей главе изучены проблемы функционирования отдельных каналов распределения, а также рассмотрены перспективы развития конкретных направлений продаж страховых услуг.

При написании работы были использованы учебники известных ученых (в частности, Ньюмена Э., Котлера Ф., Зубец А.Н.), Гражданский кодекс РФ, федеральный закон «Об организации страховых отношений», публикации в печати, результаты конференций, статистические сборники, зарубежная литература, данные сети Internet.

1. Теоретические аспекты существования каналов продаж

1.1 Сущность и классификация каналов продаж страховой компании. Прямые продажи

Каждая организация, предлагающая на рынке свои товары или услуги, сталкивается с выбором тех способов, посредством которых она будет реализовывать свои продукты. С одной стороны, эти способы идентичны для всех видов деятельности, поскольку всегда можно выделить схожие направления продаж. С другой стороны, в каждом конкретном случае дистрибуции отдельных товаров или услуг, мы можем увидеть особенный путь, с помощью которого производитель доводит произведенный товар до потребителя.

В литературе, наряду с понятием «канал продаж», можно встретить также термины «каналы сбыта», «каналы распределения (дистрибуции)», «маркетинговые каналы» и другие. Все они обозначают практически одно и то же.

Классическое определение каналов распределения принадлежит Филиппу Котлеру: «Канал распределения — это совокупность независимых организаций, участвующих в процессе продвижения товара или услуги от производителя к потребителю, который использует этот товар или услугу либо непосредственно, либо для производства на их основе других товаров или услуг. Это все организации, через которые должен пройти товар с момента его изготовления до момента потребления» .

Другое традиционное определение даёт российский учёный Б. А. Аникин. Он определяет каналы распределения как «совокупность организаций или отдельных лиц, которые принимают на себя или помогают передать другим организациям и лицам право собственности на конкретный товар или услугу на их пути от производителя к потребителю» .

страховой продукт канал продажа Среди современных определений каналов продаж, которые раскрывают их сущность, можно привести следующие:

это способ коммуникаций страховой компании с клиентом при помощи которого осуществляется продажа ;

это все места, в которых продаётся (оптом или в розницу) или могла бы продаваться продукция фирмы ;

это метод доставки товара потребителям ;

это все организации, выступающие как посредники или участники сбыта, принимающие на себя или помогающие передать другому лицу право собственности на товар. Это путь, по которому товары движутся от поставщика к конечному потребителю ;

это группа независимых или взаимозависимых организаций, участвующих в процессе продажи, а также в доставке товаров и услуг конечному потребителю .

Анализируя приведённые понятия, становится очевидным, что в настоящее время не существует единого определения канала продаж.

Недостатком большинства определений является то, что в качестве каналов подразумеваются посредники (организации или лица). В действительности же, товары могут достигать конечного потребителя не только посредством привлечения предприятием сторонних организаций, но и напрямую (прямые продажи). Поэтому в качестве обозначения участников канала целесообразно использовать слово «путь».

Таким образом, в качестве канала продаж можно понимать путь, по которому товары от продавца достигают конечного потребителя.

Данное определение является наиболее целостным и одновременно лаконичным, а также в большей степени ориентированным на торговлю .

В практике работы зарубежных и отечественных страховых компаний существует целый ряд каналов сбыта страховых продуктов. Специалисты приводят различные классификации каналов продаж страховых продуктов, но максимально полной и четко структурированной можно считать классификацию, приведенную на рисунке 1.

Рисунок 1 — Структура каналов продаж в России Составлено автором по: ;

Рассмотрим подробнее прямые каналы продаж.

При прямых продажах страхователь может заключить договор страхования, обратившись непосредственно в страховую компанию, минуя страхового агента. Каналами заключения договоров выступают современные средства связи: телефоны, факсы, компьютерная сеть, в том числе электронная почта, сайты страховых компаний, Интернет-магазины и т. д. Обычно метод прямых продаж используется для продажи относительно простых страховых продуктов или коробочных, но, с другой стороны, когда требуется высококвалифицированная помощь персонала при оформлении сложного договора, обратиться в офис будет также весьма целесообразно .

Офисные продажи интересны страхователям, а значит, и страховщикам, прежде всего с точки зрения снижения конечной цены страхового продукта. Удешевление полисов достигается за счет отсутствия в цепочке продаж посредников — клиент обращается непосредственно к страховщику . Продажи через офис рассчитаны в первую очередь на активных потребителей, самостоятельно выбирающих и приобретающих страховой продукт . Наиболее распространенными являются полисы обязательного страхования автогражданской ответственности (далее — ОСАГО) и полисы выезжающих за рубеж: это обязательные виды страхования, поэтому при возникновении потребности в соответствующем полисе, клиент готов обратиться в любую страховую компанию, встретившуюся ему на пути.

В последнее время все большую популярность набирают прямые продажи посредством инструментов прямого маркетинга: интернет, телемаркетинг, прямые почтовые рассылки. Это позволяет страховщику значительно снизить издержки на содержание штата, аренду помещений и т. д.

С помощью телефонного канала реализуются относительно простые страховые продукты. Различные варианты экспресс-страховок, коробочные продукты, договоры, заключаемые без осмотра имущества и без медицинского освидетельствования, — все эти «стандартизированные» полисы могут быть присланы по почте или доставлены курьером на дом после непродолжительной телефонной беседы . Методика заключения подобных договоров достаточно проста: менеджер офисных продаж обговаривает все особенности страхового полиса с клиентом по телефону, в случае необходимости клиент присылает документы по электронной почте сотруднику. В итоге на дом клиенту привозится уже готовый полис, требующий только оплаты.

Все более популярным инструментом прямого маркетинга в страховании становится Интернет. Многие люди пользуются интернетом при изучении и сравнении страховых компаний. Большинство страховых компаний уже ввели на своих официальных сайтах раздел «заказать полис через Интернет». Это удобно обеим сторонам: страхователь может сравнить аналогичные продукты в разных страховых компаниях, находясь дома или на работе, а выбрав наиболее удовлетворяющий свои потребности — отправить заявку и ожидать обратного звонка. Для страховщика — это еще один современный способ поиска клиента, для развития которого многие компании предлагают скидку на полис при оформлении заявки через Интернет.

Тем не менее, аудитория данного канала продаж остается весьма узкой. Главным образом это связано с тем, что Интернетом пользуются только потребители, хорошо знакомые с электронной средой или особенностями страховых услуг .

В основном через Интернет реализуются полисы по страхованию выезжающих за рубеж, экспресс — страхованию имущества и ОСАГО — тем видам страхования, для которых используется упрощенная оценка рисков. Развитию этого канала продаж способствует интенсивная компьютеризация, а препятствует — несовершенство правовой базы, связанной с применением электронной цифровой подписи .

Европейская система каналов продаж достаточно схожа с российской. Единственным отличием является отдельное выделение и существенная доля долгосрочного страхования жизни. Однако в этой сфере ни в одной стране прямое страхование не преобладает над другими каналами. Этот канал популярен только в Хорватии, Ирландии и Словакии, где занимает более 30% объема собранных премий .

В сфере продажи продуктов, отличных от страхования жизни, прямые продажи становятся популярнее и в большинстве европейских стран являются вторым крупнейшим каналом после посреднического. В отличие от продажи сложных продуктов страхования жизни, прямые продажи через служащих и на расстоянии являются довольно распространенным явлением в дистрибуции данных продуктов. В двух странах прямые продажи даже являются главным каналом, это Хорватия (рыночная доля 72%) и Голландия (49%). Прямые продажи распространены и в Ирландии, Австрии и Франции, где составляют более 35% от обще доли рынка .

Например, в Финляндии прямой канал, в том числе дистанционные продажи или штатные сотрудники, весьма существенен и занимает около 30% рынка страхования жизни. Заметен рост продаж через Интернет .

Во Франции многие страховщики сейчас обращают внимание на Интернет-продажи как на канал с потенциально низкими издержками / 13, www.сайт /.

Особенно выделяется рынок страхования в Швейцарии: согласно имеющимся данным, 84% страховых премий в Швейцарии собраны благодаря прямым продажам .

Популярность прямых продаж в Италии возрастает благодаря постоянному росту числа пользователей телефонных и Интернет-продаж .

Преимущество формирования отношений с клиентами посредством прямого канала, помимо его экономичности для страховой компании, заключается в том, что данный канал полностью управляем. Однако его недостатком является ограниченность аудитории: для того, чтобы прийти в офис компании, позвонить по телефону, заказать полис на сайте, потребитель уже должен пройти ряд стадий принятия решения и демонстрировать высокую степень готовности приобрести полис. Данная категория потребителей составляет незначительное число клиентов, поскольку в основном страхование — это продукт пассивного спроса. Также следует отметить низкую мотивацию сотрудников на привлечение клиентов: офисные работники получают свой оклад, но не имеют комиссионного вознаграждения от договоров, следовательно, практически не заинтересованы в увеличении объема продаж.

1.2 Посреднические продажи как наиболее массовый канал распределения

Специфика страховой деятельности предполагает использование посредников страховщика при проведении страхования и заключении договоров: страховых агентов и страховых брокеров. Страховые агенты — постоянно проживающие на территории Российской Федерации и осуществляющие свою деятельность на основании гражданско-правового договора физические лица или российские юридические лица, которые представляют страховщика в отношениях со страхователем и действуют от имени страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными полномочиями .

Деятельность страховых агентов регламентируется условиями трудового договора или соглашения со страховой компанией и Правилами страхования. Страховой агент может представлять одну либо несколько страховых компаний и по условиям договоров с ними действует только от имени этих компаний. На основании договора, заключаемого страховым агентом и страховой компанией, ему выдается доверенность, в которой указываются его полномочия. В своей деятельности агент выполняет ряд функций (рисунок 2).

Посреднические услуги страховых агентов оплачиваются в процентах от объема выполненных работ. В каждой компании существуют различные системы мотивации агентов, но в большинстве их смысл одинаковый: агентам-новичкам устанавливаются невысокие ставки комиссионного вознаграждения, и при увеличении объемов продаж размер ставки увеличивается. Также существует дополнительная мотивация при выполнении планов или при продаже определенных видов продуктов в форме дополнительных подарков, компенсации мобильной связи и т. п.

Рисунок 2 — Функции страхового агента Составлено автором по:

Существует три основных типа агентских сетей:

1. Простое агентство представляет такую организацию продаж страховых продуктов, при которой агент заключает договор со страховой компанией и работает самостоятельно под контролем штатных работников компании. За каждый заключенный договор страхования агент получает комиссионное вознаграждение (рисунок 3).

Рисунок 3 — Простая агентская сеть Составлено автором

2. Пирамидальная структура строится по следующему принципу: страховая компания заключает договор с генеральным агентом — физическим лицом, который имеет право самостоятельно формировать систему субагентов; привлекаемые для работы субагенты, в свою очередь, также могут набирать себе субсубагентов и т. д. .

Рисунок 4 — Пирамидальная агентская сеть

Такая система продаж имеет один существенный недостаток для страховой компании: в любой момент вся эта структура во главе с генеральным агентом или субагентом может уйти к другому страховщику.

На практике удачливыми агентами оказываются далеко не все страхователи, попробовавшие себя в этом качестве. Страховая компания, таким образом, практически бесплатно получает страхователей второго уровня

3. Многоуровневая сеть. Агентами являются сами страхователи — физические лица. Приобретая страховой полис, как правило, долгосрочного личного страхования, они одновременно приобретают право продавать полисы другим страхователям. Последние также получают это право продажи. В этом случае страхователь после покупки своего полиса может найти другого клиента, тот — следующего и т. д. Однако комиссию страхователь получит только с третьего полиса, т. е. оплачиваются все уровни, начиная со второго (рисунок 5) .

Рисунок 5 — Многоуровневая агентская сеть

Средняя европейская компания имеет 4−6 таких уровней продажи. Комиссия от заключения договора равномерно распределяется между всеми продавцами по принципу: чем выше уровень (чем ближе к верхушке пирамиды), тем меньше ставка комиссии. Самая высокая ставка комиссии у агента, непосредственно заключившего договор страхования, но генеральный агент может получать заработок, в несколько раз превышающий оплату труда первичного агента за счет больших размеров подчиненной ему сети продавцов .

Страховые брокеры — постоянно проживающие на территории Российской Федерации и зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуальных предпринимателей физические лица или российские юридические лица, которые действуют в интересах страхователя или страховщика и осуществляют деятельность по оказанию услуг, связанных с заключением договоров страхования, а также с исполнением указанных договоров. При оказании услуг, связанных с заключением указанных договоров, страховой брокер не вправе одновременно действовать в интересах страхователя и страховщика. Страховые брокеры не вправе осуществлять деятельность, не связанную со страхованием . Согласно действующему законодательству страховой брокер обязан пройти государственную регистрацию и должен быть занесен в реестр страховых брокеров, формируемый Федеральной службой России по надзору за страховой деятельностью. Брокер должен быть экспертом в области законодательства и практики страхования. Считается, что он как профессионал должен знать все возможное о страховании, что его знания должны способствовать обеспечению наилучших условий страхования для страхователя. Страховым брокерам рекомендуется заключать договоры страхования своей профессиональной ответственности перед клиентами. Оплата услуг страхового брокера производится в виде комиссии, которую он имеет право вычесть из премии в свою пользу за оказанные им посреднические услуги. Регулирование деятельности страховых брокеров в России осуществляется на основании Положения о страховых брокерах .

Страхование физических лиц в России формировалось главным образом под влиянием двух факторов:

1) введение ОСАГО в 2003 году, когда была создана соответствующая инфраструктура и население страны в массовом порядке начало приобретать опыт общения со страховыми компаниями;

2) развитие автокредитования. Таким образом, страховщики изначально ориентировались не на страхователей, а на страховых посредников (банки и автосалоны) и вмененное страхование, обеспечивавших быстрый сборы страховой премии, значительные объемы продаж и экономию ресурсов на продвижение страховой продукции .

Сотрудничество страховой компании и автодилера построено на двух «китах»: размере комиссионного вознаграждения и обеспечении ремонтного потока. Дилеры продают страховые продукты, получая комиссионные вознаграждения и предоставляя страховым компаниям скидку на кузовной ремонт. Страховые компании получают от автодилеров новых клиентов и, следовательно, страховые премии, а взамен обеспечивают ремонтный поток (т.е. загрузку кузовных цехов). Взаимодействие страховой компании и автодилера является взаимовыгодным .

При банковском посредничестве осуществляется кросс-продажа страховых полисов через разветвлённую сеть банковских филиалов и отделений. Создание совместных продуктов очень перспективно и для страховых компаний, и для банков. Механизм реализации подобного страхования — наличие в кредитных договорах банков обязанности заёмщиков страховать предметы залога. В основном, при участии банков заключаются договоры страхования имущества, жизни и здоровья заемщиков при кредитовании, а также осуществляется страхование предпринимательских и финансовых рынков.

Например, для получения ипотечного кредита, требуется страхование имущества (объекта залога), в некоторых случаях может быть дополнительно застрахована жизнь, трудоспособность, а также право собственности (титул). Для выбора страховой компании заемщику предлагается список из 6−10 страховщиков, которые получили официальную аккредитацию. Критерием выбора Банком страховой компании является ее финансовая устойчивость, наличие опыта работы на рынке страховых услуг и др. При некоторых банках действуют аффилированные страховые компании, представители которых могут оформить ипотечную страховку непосредственно в отделениях банка.

При ипотечном кредитовании в большинстве случаев клиенты сами настаивают на страховании: одни заемщики опасаются возможных судебных споров по квартире, купленной на вторичном рынке жилья; другие клиенты, получая кредит на немалое число лет, хотят получить надежную гарантию защиты в случае невозможности погасить задолженность из-за болезни или травмы .

Помимо перечисленных, есть еще ряд традиционных каналов продаж, давно и более или менее успешно используемых страховщиками. Так, полисы страхования выезжающих за рубеж в основном продаются через туроператоров, страховка пассажиров от несчастного случая — через билетные кассы и т. д. Вместе с тем необходимость расширения клиентской базы подталкивает страховые компании к поиску новых путей сбыта, что и осуществляется в последнее время.

Организацией, обладающей одной из самых крупных филиальных сетей (42 тысячи отделений) в нашей стране, является Почта России. Неудивительно, что страховщики стремятся наладить сотрудничество с таким гигантом .

В текущем году появился новый способ приобретения страховых полисов — через магазины сотовой связи. Кажется, абсолютно несвязанные виды деятельности — продажа телефонов и страхование — объединились в одной компании, тем самым предоставив страховщикам новый канал сбыта. Таким способом могут быть приобретены только простые продукты (в основном, ОСАГО).

В связи с упрощением стандартных страховых продуктов, а также повышением качества предоставляемых на рынке услуг традиционные каналы сбыта постепенно сокращают свою рыночную долю в противоположность развитию новых направлений продажи страховых услуг , однако агентские продажи остаются самыми популярными на протяжении долгой истории страхования, и пока не собираются уступать свои лидирующие позиции.

2. Анализ деятельности каналов продаж в России

2.1 Структура российского страхового рынка по каналам продаж по результатам 1 полугодия 2012 г.

По данным федеральной службы по финансовым рынкам (далее — ФСФР) за 1 полугодие 2012 года, крупнейшими каналами продаж на российском страховом рынке были прямой канал (24%) и агентский (30%). При этом самым динамично развивающимся и самым дорогим каналом продаж является банковский. Его доля за 3 года может вырасти с 11 до 20%. Спецификой российского страхового рынка является крайне низкая доля брокерского канала продаж (4% во взносах).

Рисунок 12 —

Структура взносов по каналам продаж в 1 полугодии 2012 года

Практически весь объем проданных продуктов обязательного личного страхования был осуществлен через офис компании (рисунок 13). Также офисные продажи занимают лидирующие доли в страховании водного транспорта (70%), добровольного медицинского страхования (62%) и грузов (55%), т. е. в тех видах страхования, которые требуют комплексной квалифицированной работы.

Через кредитные организации в большей степени осуществляется страхование финансовых рисков (70%), через брокеров — сельскохозяйственное и добровольное страхование опасных производственных объектов (ДС ОПО) (по 30%). Более половины полисов ОСАГО (53%) были проданы агентами, тогда как в сфере страхования прочего имущества граждан эта цифра достигла 70%. Благодаря автодилерам, как и ожидалось, были осуществлены продажи ОСАГО и ДСАГО (по 10%), а также КАСКО (около 20%).

Рисунок 13 — Структура взносов по каналам продаж для различных видов страхования в 1 полугодии 2012 года

Несмотря на то, что комиссия банкам почти в 2 раза превышает средний размер комиссии страховым посредникам (36 против 20%), доля этого канала продаж будет только увеличиваться (рисунок 14). Драйверами роста являются развитие страхования жизни и традиционное страхование заемщиков по потребительским и ипотечным кредитам. В настоящее время банки активно разрабатывают и принимают стратегии продаж страховых продуктов и планируют значительный рост доходов за счет комиссионного вознаграждения. Доля банковского канала продаж в 2012 году оценивается на уровне 15−16%.

Рисунок 14 — Ставка комиссионного вознаграждения в зависимости от типа страховых посредников в 1 полугодии 2012 года Составлено автором по:

Размер комиссионного вознаграждения (далее — КВ) варьируется в зависимости от страховых продуктов (рисунок 15). Максимальные ставки встречаются при добровольном страховании — финансовых рисков (52%), а также от несчастных случаев (далее — НС) и жизни (41% и 30% соответственно). Наименьшие размеры комиссионного вознаграждения (далее — КВ) установлены по обязательным видам страхования: владельцев опасных производственных объектов (13%) и ОСАГО (8%).

Рисунок 15 — Ставка комиссионного вознаграждения в зависимости от вида страхования в 1 полугодии 2012 года Составлено автором по:

Прямые продажи

Прямые продажи являются одним из основных каналов продаж на российском страховом рынке, при этом на продажи через Интернет приходится лишь 0,2% взносов (рисунок 16). Общая доля прямых продаж в 1 полугодии 2012 года составила 23% от взносов. В основном через прямой канал продается корпоративное страхование, доля розничных страховых продуктов сравнительно невелика (16% по страхованию автокаско, 13% по страхованию прочего имущества граждан). Расширению прямого канала продаж в 2012 г. способствовало введение ОС ОПО: через этот канал традиционно продавалось и продается именно корпоративное страхование. Более 40% страховых компаний ожидают увеличения доли прямых продаж у себя в компании.

Рисунок 16 — Доля прямых продаж во взносах по различным видам страхования за 1 полугодие 2012 года Составлено автором по:

Агентские продажи

Агентский канал продаж не отличается стабильностью. Из-за того что многие страховщики предпочитают не вкладываться в долгосрочные отношения с агентами, а «переманивают» их более высокой комиссией, в России крайне распространена миграция агентских сетей. Развитие агентского канала будет напрямую зависеть от его регулирования (закрепления агентов за одной страховой компанией либо разрешения на работу с несколькими страховыми компаниями при условии сертификации).

Через агентский канал продаются как розничные, так и корпоративные виды страхования (68% взносов по страхованию прочего имущества граждан, 35% по страхованию автокаско, 34% взносов по страхованию авиарисков, 25% взносов по страхованию прочего имущества юридических лиц) (рисунок 17).

Рисунок 17 — Доля продаж через агентов ФЛ (включая ИП) во взносах по различным видам страхования за 1 полугодие 2012 года Составлено автором по:

Раскрываемая в отчетности ставка КВ страховым агентам составила лишь 13%. При этом, если по ОСАГО ставка КВ полностью соответствует среднему по посредникам, то в добровольных видах агентское вознаграждение оказывается в разы меньше: по финансовым рискам в два раза ниже (25% против 52% по отрасли), по страхованию от НС и жизни — в три раза (14% против 41%, 11% против 30% соответственно) (рисунок 18).

Рисунок 18 — Ставка комиссионного вознаграждения, выплачиваемого агентам ФЛ (включая ИП) в 1 полугодии 2012 года Составлено автором по:

Продажи через кредитные организации

Банковский канал наиболее перспективен в плане расширения: ставшее уже традиционным страхование заемщиков по ипотечным и потребительским кредитам и наметившееся развитие страхования жизни в России остаются мощными драйверами банковского канала.

Самыми популярными и востребованными страховыми продуктами в банках являются страхование финансовых рисков (72% от общего количества заключенных договоров), а также страхование, необходимое при кредитовании — жизни (47%) и от НС (46%). Страхование самого имущества — как в рамках ипотечного, так и нет — занимает четвертое место (12%) (рисунок 19).

Рисунок 19 — Доля продаж через кредитные организации во взносах по различным видам страхования за 1 полугодие 2012 года Составлено автором по:

Рисунок 20 — Ставка комиссионного вознаграждения, выплачиваемого кредитным организациям в 1 полугодии 2012 года Составлено автором по:

Сегодня порядка двух третей банков, функционирующих на территории РФ, заявляют о разработке собственных стратегий по реализации страховых продуктов и закладывают в свои финансовые планы солидную прибыль от комиссионного вознаграждения.

Продажи через автодилеров

Пятая часть полисов КАСКО, оформленных в 1 м полугодии 2012 г., приходится на дилерский канал. Помимо продуктов автострахования, через дилеров была оформлена незначительная часть договоров страхования жизни и от НС, финансовых рисков и сельскохозяйственного (рисунок 21).

Рисунок 21 — Доля продаж через автодилеров во взносах по различным видам страхования за 1 полугодие 2012 года Составлено автором по:

В связи с приоритетами продаж продуктов страхования жизни, КВ дилерам в среднем составляет 64% по этому виду. С другой стороны, по КАСКО вознаграждение не сильно отличается от среднего по отрасли и в том числе от агентского КВ (20%) (рисунок 22).

Рисунок 22 — Ставка комиссионного вознаграждения, выплачиваемого автодилерам в 1 полугодии 2012 года Составлено автором по:

Продажи через страховых брокеров

Доля брокерского канала продаж во взносах в России не превышает 4%, тогда как в европейских странах этот показатель колеблется от 10 до 60%, а в Мексике и Бразилии равен соответственно 50 и 72%.

Даже в традиционно брокерских сегментах (в страховании авиарисков, морских рисков и страховании прочего имущества юридических лиц) доля брокерского канала не превышает 7%.

Исключение составляет добровольное страхование опасных производственных объектов (далее — ОПО) (доля брокеров — 23%).

Рисунок 23 — Доля продаж через страховых брокеров во взносах по различным видам страхования в 1 полугодии 2012 года Составлено автором по:

Основные причины слабости брокерского канала продаж:

отсутствие регулирования,

проблема использования чужих баз данных;

высокая доля мошенничества.

Его будущее развитие зависит от изменения нормативной базы и законодательного закрепления ответственности.

Отличительной чертой структуры комиссионного вознаграждения брокеров являются высокие размеры КВ по страхованию имущества и от НС (по 29%) и низкая ставка по жизни (9%).

Рисунок 24 — Ставка комиссионного вознаграждения, выплачиваемого страховым брокерам в 1 полугодии 2012 года Составлено автором по:

В общем по структуре каналов продаж Россия схожа с Францией и Испанией. Однако ключевое отличие России заключается в том, что у нас нет конкуренции между каналами продаж, а есть соперничество между страховщиками за посредников. Эта ситуация не стимулирует страховых посредников к качественному развитию и приводит к «гонке комиссий». Изменить ситуацию можно извне — через регулирование посредников, либо изнутри — через развитие офисов продаж страховых компаний и прямое страхование .

Заключение

Каналы продаж — один из сложных, но вместе с тем неотъемлемых, выборов, стоящих перед страховщиком. Их история достаточно длительна: традиционные агентские сети известны на протяжении десятков лет существования страхового бизнеса, но вместе с тем, страховой рынок развивается параллельно с экономикой в целом, поэтому с годами появляются все новые способы продаж — банкострахование, Интернет-продажи и пр.

В ходе данной работы были решены поставленные перед ней задачи. Поскольку потребителями страховых услуг являются различные лица — как физические, так и юридические — любая страховая компания, нацеленная на рост продаж, должна сбалансировать в своей стратегии способы распределения таким образом, чтобы удовлетворять потребности каждого потенциального страхователя.

В связи с этим, классификация каналов продаж весьма обширна, что позволяет страховщику выбирать из имеющихся способов наиболее выгодный для конкретного рынка.

Роль развития каждого канала продаж невозможно переоценить. Ежегодно проводятся конференции, на которых обсуждаются проблемы стратегии продаж, берутся интервью у руководителей страховых компаний и у работников федеральных служб с целью определения текущих трендов, проблем и перспектив развития.

Анализ текущей ситуации чрезвычайно важен для определения уровня развития конкретных каналов распределения, а также для выяснения трудностей, с которыми сталкиваются страховщики при выборе той или иной стратегии.

Детальное рассмотрение каналов продаж конкретной страховой компании на основании ежегодных данных об объемах полученных премий в разрезе каналов распределения позволило более тщательно проанализировать функционирование конкретных посредников и определить наметившиеся тенденции в их развитии.

Широкий спектр способов распределения влечет за собой большое разнообразие проблем во взаимоотношениях страховщик-посредник, а также во внутренней стратегии компании. Сегодня страховой рынок России находится на подъеме, показывает впечатляющие результаты, но неизвестно, что с ним будет завтра. Что же необходимо сделать для его постоянного динамичного развития, для того чтобы он догнал и даже опередил зарубежные страны? Одним из направлений должно стать взаимодействие страховых компаний, государства и страховых посредников для обеспечения качественного, надежного сотрудничества в целях дальнейшего роста и популяризации страхового бизнеса.

Список использованных источников

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]: от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 19.10.2011). — Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». — Режим доступа: http://www.consultant.ru

2. Об организации страхового дела в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 27.11.1992 г. № 4015−1. — Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». — Режим доступа: http://www.consultant.ru

3. Аникин Б. А. Логистика [Текст]: Учебник / Под ред. Б. А. Аникина: 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2011. — 352 с

4. Горчелс Л. Управление каналами дистрибуции [Текст] / Л. Горчелс, Э. Мариен, Ч. Уэст. — М.: Издательский Дом Гребенникова, 2009. — 248 с.

5. Грищенко Н. Б. Основы страховой деятельности [Текст]: Учебное пособие для студентов вузов / Н. Б. Грищенко. — М., 2011. — 436с.

6. Зубец А. Н. Страховой маркетинг [Текст]: Учебник / А. Н. Зубец. — М.: Анкил, 1998 г. — 256с.

7. Котлер Ф. Основы маркетинга [Текст] / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс [и др.]: Пер. с англ. — 2-е европ. изд — М.: Вильямс, 2001. — 944 с.

8. Ньюмен Э. Розничная торговля. Организация и управление [Текст] / Э. Ньюмен, П. Каллен // Перевод с англ. под ред.Ю. Каптуревского — СПб.: Питер, 2010. — 416 с.

9. Бизнес розничных страховщиков: капитальный ремонт [Текст]. — Режим доступа: http://www.raexpert.ru/

10. Верещагин Д. Двое в лодке, не считая клиента [Текст] / Д. Верещагин // Авторемонт, февраль, 2010.

11. Ларионов В. Управление каналом сбыта — прописные истины, которые работают [Текст] / В. Ларионов // Консалтинговая компания Most Marketing.

12. Рынок страхования в России — 2012: в поисках рентабельного роста [Текст]. Режим доступа: http://www.kpmg.ru/

13. Савчук М. Роль каналов продаж в формировании лояльности клиентов к страховой компании [Текст] / М. Савчук // Логистика, 2010. — № 4. — с.30−33.

14. Структура российского страхового рынка по каналам продаж в 1 полугодии 2012 года: больше банков, меньше брокеров. — Бюллетень Эксперт-РА [Текст]. — Режим доступа: http://raexpert.ru/

15. Хованов А. А. Управление каналами распределения в оптовой торговле [Текст] / А. А. Хованов // Маркетинг в России и за рубежом. — 2004 — № 3 — С.52−60.

16. European Insurance — Key Facts // CEA Statistics, September 2011. — 16p.

18. Insurance Distribution Channels in Europe // CEA Statistics, March 2010. — N°39. — 41р.

19. World insurance report 2012 // Capgemini, 2012. — 48p.

20. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.minfin.ru/

21. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/

22. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/

23. Атлас страхования [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ininfo.ru/

24. Все о страховании [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://straxconsult.ru/

25. Розничный бизнес страховой компании: выбор стратегии [Мультимедиа]. Режим доступа: http://www.vsk.ru/

26. Сайт организации труда и заработной платы [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://ekonomic. narod.ru/

27. Системные консультации и обучение [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nnikolenko.com/